金融プロフェッショナルのみによる運用
弊社のロボアドバイザー運営をはじめとした数理ファイナンスのスペシャリストチームが監査を行なっております。
運用商品について
弊社運営チームはZAIX取引所の設立5年前より、シンガポールをはじめとした数々の資産運用会社とともに事業提携や戦略開発を行なってまいりました。我々は多くのプロフェッショナルとの仕事を通じて、個人顧客様と機関投資家に大きな隔たりがある問題を知ることとなりました。また現状において、この海外FXなどをはじめとした投資(投機)等における詐欺行為や詐欺商品などが多く蔓延していることは否定することのできない事実です。
この様な現状を踏まえ、弊社では数多くの運用中ヘッジファンドの運用責任者と協議を重ねた上で、現運用中のヘッジファンドによるアクティブ戦略のポートフォリに少し手を加えることで全てのお客様が満足していただける様な投資商品の提供を実現いたしました。
我々のパートナーシップを結ぶ資産運用会社は数多くに渡り、グローバルマクロ戦略による裁定を利用した中長期戦略や数理ファイナンスによって構築されたモメンタム戦略、プロップファーム(自己勘定取引会社)のトレーダーによる高頻度取引など様々な商品を用意しており随時追加していく予定でございます。
資産運用会社様とのパートナーシップについて
我々のパートナーシップを結ぶ資産運用会社様の中には日本円に換算し1,000億円以上のグローバルマクロファンドを運用する会社もございます。このような大規模なファンド等の資産運用者様との契約において両者のリスクを避けるため、会社名や運用者名は匿名という形とさせて頂いております。
実際にはこの様なプロフェッショナルの運用するポートフォリオは世間に出回ることはまずございません。ファミリーオフィス、プライベートバンクなどと呼ばれる資産運用会社が仲介してやっとアクセスできるような投資商品となっております。しかしながら弊社は長年、資産運用会社との直接取引を行った上で運用責任者との直接の協議を重ねることにより信頼を築くことで、この様な投資商品の提供を可能としております。
ポートフォリオについて
資産運用者の運用するポートフォリオにおきましては、お客様にご満足いただけるように実際に現運用中の大規模ファンドと比べて高い変動があるポートフォリオを構築しております。こちらは資産運用者様、顧客様両方にメリットがございます。
まず金融プロフェッショナルの視点からの利点としては、機関投資家に比べるととても小さい顧客の資金を集める上で、大規模なファンド同様の運用を行なったとしても収益が見込めない点にございます。大きなファンドの運営にはレバレッジ制限の他に、数多くのコンプライアンス(監査)やリスク管理部などにより資産の増減幅が制限されております。これは投資を行う顧客様にとっては資産の増減幅が一定守られることにより、計画が立てやすいという利点がございますが、反面大きな利益を得ることが難しいです。そこで運用者様にはある程度大きな資産の増減を許容できる環境を提供することによりより自由で利益を追求できる環境があります。
次に投資を行うお客様にとってのメリットですが、上記にございますように年間5-15%といった小さな投資リターンを求めるのではなく、その数倍を容易に可能とする大きな投資リターンを求めることが可能です。
※ただし、資産の増減幅の許容を大きくするということはもちろん損失方向にも大きく広がる可能性があるということでございます。投資の際には十分リスクを考慮した上で投資を行なっていただく必要がございます。
投資方法について
現状、シンガポールの様々な資産運用会社においてMTA(マネージド・トレーディング・アカウント)と呼ばれる新しくモダンな投資商品が販売されております。仕組みと致しましてはお客様ご自身の口座からお金が離れることがなく金融プロフェッショナルに運用してもらい、証券会社がその利益分配の仲介をすることにより、資産運用を可能とする投資商品でございます。
ZAIX取引所におきましても同様なMTAを採用しているため、お客様の口座から資金が一切離れることが無く、安心して運用を任せていただくことが可能となっております。